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WCG MARKETS:投资者必备的重要技能,3种高效仓位管理方法!

2023-09-12来源:网络阅读: 1327

投资市场有一句话,仓位管理是决定盈利的关键。如果把资金比作士兵,那么仓位管理就是排兵布阵。不懂用兵只懂all in,再多的兵也扛不住挥霍。仓位管理的重要性可能胜过对标的的研究,懂得仓位管理以后,才能从自身出发,逢山开路、遇水搭桥。

首先,什么是仓位管理?

仓位就是指实际投资金额与拟用投资资金的比例,而仓位管理则是在投资过程中决定如何分批入场,又如何止损或止盈离场的管理方法。当市场出现上涨时,重仓的投资者由于投入资金数量较大,能获得较好的收益;而轻仓的投资者虽然在市场表现不佳时避免了亏损过多的情况,但也很容易错过赚钱的好时机。

其次,仓位管理的方法有哪些?

第一种,矩形仓位管理法。矩形仓位管理法指的是每次进场的资金量会占总资金的一个固定比例,比如1/3。当市场出现下跌时,低点补仓,后续的资金会将基金投资的单位成本拉低,在后市出现回调时就能够更快地获取不错的收益,这样的方法其实类似于定投。

优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓逐步抬高,对单位成本进行平均分摊。在市场先跌后涨的情况下,可能会获得相对丰厚的收益。

缺点:在市场上涨阶段,这种方式就会抬高基金的单位成本,若未能及时止盈,容易陷入“高位站岗”的局面。

第二种,漏斗形仓位管理法。漏斗形仓位管理法指的是初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果预期未来上涨,则后市逐步加仓,且加仓比例越来越大。

优点:初始风险比较小,即便浮亏,亏损资金也相对较少,随着后续市场反弹,仓位越高,盈利可能越可观。

缺点:漏斗形仓位管理法强调越跌越买,期间所面临的浮亏压力可能较大,投资者需根据自身风险承受能力谨慎使用。

第三种,金字塔形仓位管理法。此方法与第二种方法恰好相反,首次进场买入量较大,后续补仓资金比例逐渐减小。

优点:市场上涨时收益更加丰厚,适合市场上涨初期时使用。

缺点:对于第一次入场时机的要求较高,如果市场下跌,可能承受较严重的浮亏。

总的来说,正确的仓位管理方法往往能帮助我们合理调配资金的比例,在控制风险的同时获取不错的收益,所以,我们要学会长期投资,设定相对合理且适合自己的止盈点以及止损点,避免过于频繁的交易才能获取更好的收益。

以上资讯由WCG MARKETS提供

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